Приложение 4. Сравнительный анализ МФЦ по количественным показателям - Концепция создания международного финансового...


Приложение 4. Сравнительный анализ МФЦ по количественным показателям.


Характеристики

Лондон

New-york

Гонконг

Сингапур

Франкфурт

Дубай

Мумбаи

Шанхай

Москва

Варшава

Алматы

^ 1. Регулирование денежных рынков


Качество регулирования


































Индекс верховенства закона, Rule of Law, World Bank, 2007, от 0 до 100

92.9

91.9

90.5

95.2

94.3

69.5

56.2

42.4

16.7

59

23.8

Индекс свойства регулирования, Regulatory quality, World Bank, 2007, от 0 до 100

98.1

90.8

99.0

98.5

92.7

71.8

46.1

45.6

35.0

72.3

34.5

Индекс трудности Приложение 4. Сравнительный анализ МФЦ по количественным показателям - Концепция создания международного финансового... ведения бизнеса, Ease of doing business (место из 178 государств, IFC, 2008)

6 место

3 место

4 место

1 место

20 место

68 место

120 место

83 место

106 место

74 место

71 место

Избранные составные элементы:


































Индекс защиты инвесторов

9 место

5 место

3 место

2 место

83 место

107 место

33 место

83 место

83 место

33 место

83 место

Индекс трудности
выполнения договоров

24 место

8 место

1 место

4 место

15 место

144 место

177 место

20 место

19 место

49 место

28 место

Индекс трудности налогообложения бизнеса

12 место

76 место

3 место

2 место

67 место

4 место

165 место

168 место

130 место

125 место

44 место

Налогообложение


































Ставки налогообложения (2007 г.)

(источники: PKF Worldwide Приложение 4. Сравнительный анализ МФЦ по количественным показателям - Концепция создания международного финансового... tax guide 2008, НАУФОР)


































на доход физических лиц

10-32.5%

до 35%

17.5%

18%

15-45%

0%

30%

25-33%

13%, 30% (нерезиденты)

19%

30%

на прирост цены ценных бумаг

20-40%

до 35%

0%

0%

25%

0%

10-40%

33%

13%

19%

0%

на дивиденды

0%

0-30%

0%

0%

20%

0%

20%

10%

9%, 15%

(нерезиденты)

19%

0%

на проценты

20%

0-30%

0%

10%

0%

0%

20%

10%

20%

20%

20%

на роялти

20%

0-30%

5.25-17.5%

10%

25%

0%

10%

10%

20%

20%

10%

пошлина на оборот ценных бумаг

0.5%

-

-

-

-

0%

0.017-0.25%

-

-

-

-

Индекс трудности налогообложения бизнеса, Ease of paying taxes, (место из 178 государств, IFC, 2008)

12 место

76 место

3 место

2 место

67 место

4 место

165 место

168 место

130 место

125 место

44 место

Избранные Приложение 4. Сравнительный анализ МФЦ по количественным показателям - Концепция создания международного финансового... составные элементы:


































Общий налоговый сбор
(% от прибыли компании)

35.7%

46.2%

24.4%

23.2%

50.8%

14.4%

70.6%

73.9%

51.4%

67%

58%

Количество налоговых платежей

10

21

3

5

39

31

162

104

58

122

15

Время, затраченное на налоговую отчетность и платежи (часы/год)

22

122

13

3

65

2

105

167

151

146

105

^ 2. Инфраструктура денежного рынка


Рынок акций
(источники: НАУФОР; World Federation of Exchanges, Annual report and statistics, 2007)


































Капитализация Приложение 4. Сравнительный анализ МФЦ по количественным показателям - Концепция создания международного финансового... рынка акций в стране (миллиардов. долл., 2007) (% ВВП)

3 851.7

139%

19 923

144%

2 654.4

1284%

539.2

334%

2 105.2

63%

20.3

11%

1 819.1

166%

4 479.3

138%

1 334.2

103%

211.6

50%

53.7

52%

Годичный объем торгов биржевого рынка акций (миллиардов. долл., 2007) (% ВВП)

10 334

373%

29 910

216%

2 137

1034%

381

236%

4 325

130%

1.5

1%

751

68%

6 174

190%

1 276

99%

88.1

21%

9

9%

Толика акций в воззвании (free float) (2006)

-

-

-

-

-

-

37.4%

21.1%

34.7%

35.7%

-

Суммарный объем IPO на биржах страны (миллиардов. долл., 2007)

50.4


76.5


37.5

5.1

10.4

4.2

17.6

63.3

26.7

1.9

1.5

Рынок облигаций
(источники Приложение 4. Сравнительный анализ МФЦ по количественным показателям - Концепция создания международного финансового...: CBonds; World Federation of Exchanges, Annual report and statistics, 2007)


































Цена выпущенных корпоративных облигаций (миллиардов. долл., 2007) (% ВВП)

3 025.8

109%

29 240

211%

31.7

15%

380.4

236%

5 335

161%

0.0

0%

468

43%

1 565

48%

243

19%

142

34%

11.2

11%

Объем торгов корпоративных облигаций (миллиардов. долл.,2007) (% ВВП)

453.2

16%

17 418.7

126%

33.6

16%

25.7

16%

1 146

34%

0

0%

38.3

3%

486.7

15%

115

9%

0.6

0.1%


2.6

2.5%

Рынок деривативов
(источник: World Federation of Exchanges, Annual report Приложение 4. Сравнительный анализ МФЦ по количественным показателям - Концепция создания международного финансового... and statistics, 2007)


































Биржи, по которым рассчитаны характеристики рынка деривативов

Liffe, LSE

CBOT, CBOE, CME

Hong Kong Exchanges

Singapore Exchange

EUREX

DSE

NSE India

Shanghai Futures Exchange

^ RTS, MICEX

WSE

KASE

Номинальная цена опционов (миллиардов. долл.,2007) (% ВВП)

172 848

6 234%

402 235

2 906%

3 148

1 523%

29

18%

33 242

1 001%

0

0%

397

36%

0

0%

52

4%

5

1.2%

0

0%

Номинальная цена фьючерсов (миллиардов. долл Приложение 4. Сравнительный анализ МФЦ по количественным показателям - Концепция создания международного финансового...., 2007) (% ВВП)

451 757

16 294%

857 278

6 193%

4 342

2 101%

5 347

3 315%

137 581

4 141%

0.0

0%

2 557

233%

0

0%

240

19%

123

29%

0

0%

Годичный объем торгов биржевого рынка опционов (миллиардов. долл., 2007) (% ВВП)

152

5%

454

3%

13,6

7%

0

0%

626

19%

0

0%

9

1%

0

0%

-

0.09

0%

0

0%

Инвесторы
(источники: OECD, ICI Factbook 2008, НАУФОР; McKinsey Global Institute, Mapping Global Capital Markets, 2008)


































Активы в негосударственных накопительных пенсионных фондах (миллиардов. долл., 2006) (% ВВП)

2 002.1

82.2%

9 945.1

75.6%

-

-

123

4.2%

-

33 (2005)

4.2%

38 (2005)

1.7%

19.2 (2007)

1.5%

38

11%

3 (2005)

3%

Цена незапятнанных Приложение 4. Сравнительный анализ МФЦ по количественным показателям - Концепция создания международного финансового... активов паевых фондов (миллиардов. долл., 2007) (% ВВП)

945

39%

12 021

91%

818

431%




372

13%

-

109

12%

434

16%

31.3

3.2%

46

13%

1.2

1.5%

Активы страховых компаний

(миллиардов. долл., 2005) (% ВВП)

2 184

97.9%

6 074 (2006)

45.9%

-

-

1 224

43.8%

-

104

13.3%

141

6.3%

9 (2006)

0.9%

19

6.5%

1.5 (2007)

1.5%

Объем банковских депозитов (миллиардов.долл., 2006) (% ВВП)

2 930

122%

10 028

76%

-

130 (2004)

119%

3 033

104%

-

640

73%

4 469

169%

415

32%

143

34%

31 (2007)

30%

Объем банковского кредитования (миллиардов. долл., 2007) (% ВВП)

3600

130%

9206

66%

300

145%

150

93%

4200

126%

-


600

55%

2 500

77%

524

41%

180

43%

58

56%

Количество представительств зарубежных банков

(Разные источники из прессы)

486

253

181

205

106

26

29

74

71

-

14

Толика населения Приложение 4. Сравнительный анализ МФЦ по количественным показателям - Концепция создания международного финансового..., инвестирующего в акции, 2005

21.6%

11.3%

19.6%

-

5.7%

-

0.6%

5.6%

0.4%

0.9%

-

Толика населения, инвестирующего в ценные бумаги вкладывательных фондов, 2005

-

15.5%

-

-

9.8%

-

0.4% (2006)

-

1.2%

31%

-

Индекс денежного развития (рейтинг и место из 52 государств, World Economic Forum, 2008)

5.8

2 место

5.9

1 место

5.2

8 место

5.1

10 место

5.3

3 место

4.6

16 место

3.6

31 место

4.1

24 место

3.4

36 место

3.3

41 место

3.1

45 место

Составные элементы:


































Институциональная среда

6.1

5 место

6.0

12 место

6.2

2 место

6.3

1 место

6.1

6 место

5.0

24 место

3.4

43 место

3.3

46 место

3.1

48 место

3.5

42 место

3.1

47 место

Бизнес среда

5.3

11 место

5.3

12 место

5.6

4 место

5.8

1 место

5.4

10 место

5.1

18 место

3.6

45 место

4.1

35 место

4.1

34 место

4.6

30 место

3.5

47 место

Финансовая стабильность

5.0

23 место

5.5

10 место

5.2

17 место

6.2

1 место

5.8

6 место

5.5

9 место

4.7

28 место

5.2

19 место

4.4

33 место

4.1

38 место

3.6

45 место

Банки

5.5

3 место

5.8

1 место

5.2

5 место

3.6

32 место

4.9

9 место

5.3

4 место

2.6

50 место

5.0

7 место

2.9

45 место

3.2

38 место

3.1

41 место

Небанковские денежные посредники

6.5

1 место

6.1

2 место

3.5

13 место

2.9

19 место

4.1

7 место

1.9

39 место

3.2

16 место

3.3

15 место

3.7

10 место

1.7

43 место

3.6

12 место

Денежные рынки

5.9

2 место

6.1

1 место

4.2

11 место

5.0

6 место

4.9

7 место

4.3

10 место

3.0

22 место

2.7

30 место

2.1

41 место

2.1

39 место

1.8

44 место

Размер, глубина и Приложение 4. Сравнительный анализ МФЦ по количественным показателям - Концепция создания международного финансового... доступ к рынку капитала

6.5

4 место

6.1

8 место

6.6

3 место

6.2

7 место

5.8

9 место

5.2

23 место

4.9

28 место

5.1

24 место

3.6

45 место

3.7

44 место

3.2

49 место

Индекс доступности капитала, Capital Access Index (Milken Institute, 2007), от 0 до 10, 122 страны

8.23

(2 место)

7.50

(11 место)

8.27

(1 место)

7.88

(4 место)

7.05

(17 место)

6.13

(29 место)

5.50

(41 место)

5.26

(45 место)

5.00

(49 место)

5.54

(39 место)

-

Избранные составные элементы:


































Индекс институционального развития

8.94

(1 место)

8.41

(7 место Приложение 4. Сравнительный анализ МФЦ по количественным показателям - Концепция создания международного финансового...)

8.59

(3 место)

8.71

(2 место)

8.18

(12 место)

5.27

(57 место)

5.12

(63 место)

5.47

(49 место)

4.29

(86 место)

4.53

(80 место)

-

Индекс развития денежных и банковских институтов

8.22

(9 место)

7.22

(19 место)

8.78

(4 место)

8.11

(11 место)

7.56

(15 место)

6.33

(33 место)

5.78

(39 место)

4.33

(59 место)

4.67

(51 место)

5.56

(41 место)

-

Индекс развития рынка акций

8.50

(1 место)

7.33

(8 место)

7.33

(8 место)

5.50

(31 место)

7.33

(8 место)

5.50

(31 место)

6.33

(21 место Приложение 4. Сравнительный анализ МФЦ по количественным показателям - Концепция создания международного финансового...)

4.50

(42 место)

4.00

(47 место)

4.17

(44 место)

-

Индекс развития рынка облигаций

7.50

(3 место)

7.25

(9 место)

6.50

(18 место)

5.50

(32 место)

6.50

(18 место)

7.25

(9 место)

5.25

(35 место)

5.75

(30 место)

5.75

(30 место)

3.75

(53 место)

-

Индекс других источников капитала

9.00

(1 место)

8.75

(2 место)

8.00

(6 место)

7.00

(12 место)

5.25

(26 место)

6.00

(19 место)

5.00

(29 место)

2.50

(63 место)

4.00

(37 место)

5.25

(26 место)

-

^ 3. Интегрированность в мировой рынок Приложение 4. Сравнительный анализ МФЦ по количественным показателям - Концепция создания международного финансового... капитала


Толика зарубежных компаний в капитализации рынка акций, 2007

44%

-

0%

(без материкового Китая)

-

-

1.6%

-

0%

0%


0%

0%

Толика депозитарных расписок в обороте рынка акций страны, 2007

-

5.5%

(2003)

-

-

-

0%

-

0%

0%


0%

0%

Толика зарубежных инвесторов в капитализации рынка акций (%, 2006)

38%

14%

39%

-

-

-

-

-

-

31%

(2006)


-

Активы, инвестированные за рубежом (трлн Приложение 4. Сравнительный анализ МФЦ по количественным показателям - Концепция создания международного финансового.... долл., 2006)

10.4

12.5

1.8

-

5.8

2.2 (GCC)

-

1.4

0.7

-

-

Индекс доступности интернационального фондирования, (Milken Institute, 2007) от 0 до 10, 122 страны

6.33

(4 место)

6.33

(4 место)

7.25

(1 место)

6.33

(4 место)

4.67

(47 место)

5.00

(32 место)

4.83

(42 место)

4.75

(45 место)

5.42

(22 место)


4.92

(40 место)

-

^ 4. Квалифицированный персонал


Муниципальные расходы на образование (% ВВП, 2007)

5.4%

5.9%

1.9%

3.7%

4.6%

1.3%

3.8%

1.9%

3.6%

5.6%

3.0%

Толика населения с высшим образованием, 2006

39%

34%

4%

-

20%

10%

4%

4%

22%

17%

-

Количество топ Приложение 4. Сравнительный анализ МФЦ по количественным показателям - Концепция создания международного финансового...-программ EМВА

7

6

4

2

1

0

1

2

0

0

0

Индекс образования (Education index, HDI 2008), от 0 до 1

0.97

0.97

0.84

0.91

0.95

0.79

0.62

0.84

0.96

0.95

0.97

Среднее число лет обучения (для взрослого человека) (2005)

9.4

12

6.4

7.0

10.2

-

5.1

6.4

-

9.8

8.9

Индекс регулирования найма, (место из 178 государств, часть индекса Ease of doing business, IFC 2008)

21 место

1 место

23 место

1 место

137 место

65 место

85 место

86 место

101 место

78 место

22 место

Средняя производительность труда Приложение 4. Сравнительный анализ МФЦ по количественным показателям - Концепция создания международного финансового..., долл./час (IMF, OECD, ФСГС, 2007)

57.4

55.4

24.3

38.3

58.4

-

-

-

9.8

14.1

-

Уровень зарплат, место из 71 городка (индекс), UBS Prices&Earnings 2008

2

(85.0)

22

(100.0)

53

(38.4)

41

(53.1)

5

(127.2)

36

(62.0)

69

(17.4)

57

(31.5)

55

(34.9)

48

(41.2)

-

^ 5. Соц и бизнес-инфраструктура

Рейтинг Quality of Life, место из 194 страны (индекс), International Living, 2008

37
(68)

3
(83)

91
(56)

79
(58)

5
(80)

159
(45)

132
(49)

91
(56)

116
(52)

32

(69)

143

(43)

Индекс свойства жизни, Quality of Приложение 4. Сравнительный анализ МФЦ по количественным показателям - Концепция создания международного финансового... Living, место из 215 городов (индекс), Mercer HR 2008

39
(101.2)

48
(100.0)

117
(80.8)

34
(102.5)

7
(107.1)

80
(87.0)

209
(38.2)

134
(73.8)

201
(43.4)

88

(83)

189

(46.5)

Индекс накладности жизни, Cost of Living, место из 143 городов (индекс), Mercer HR 2008

3
(125.0)

22
(100.0)

6
(117.6)

13
(109.1)

40
(92.5)

-

48
(90.3)

24
(90.3)

1
(142.4)

35

(95.0)

30

(89.6)

Уровень цен, место из 71 городка (индекс), UBS Prices&Earnings 2008

3

(125.9)

18

(100.0)

41

(81.3)

36

(85.9)

17

(103.2)

40

(81.5)

69

(46.0)

64

(55.2)

38

(82.2)

39

(81.7)

-

Уровень покупательной возможности, место Приложение 4. Сравнительный анализ МФЦ по количественным показателям - Концепция создания международного финансового... из 71 городка (индекс), UBS Prices&Earnings 2008

10

(102.2)

13

(100.0)

43

(27.8)

37

(37.4)

6

(104.8)

34

(45.2)

67

(8.7)

59

(13.6)

48

(24.8)

46

(26.1)

-

Толика людей, обладающих английским

98%

82%

3%

39%

44%

-

9%

-

5%

24%

-

Уровень смертности посреди деток младше 5 лет (смертей на 1000 рождённых), UNICEF, 2006

5

6

-

3

4

8

56

23

14

7

27

Ожидаемая длительность жизни при рождении, Human Development Index, 2008

79.0

77.9

81.9

79.4

79.1

78.3

63.7

72.5

65

75

61

Средняя стоимость офисной недвижимости (долл Приложение 4. Сравнительный анализ МФЦ по количественным показателям - Концепция создания международного финансового..../м², 2007)

1 200

750

1 690

587

-

735

1 000

563

800

875

-

Затратные расходы на рабочее место (долл., 2007)

23 260

16 400

19 730

7 860

13 410

7 030

11 400

7 630

8 300

4 310

-

Рейтинг развитости электрических технологий и коммуникаций в стране (место из 70 государств, Economist Intelligence Unit, 2008)

8 место

1 место

2 место

6 место

14 место

35 место

54 место

56 место

59 место

41 место

66 место

Количество телефонных линий на 1,000 человек в стране (World Bank Приложение 4. Сравнительный анализ МФЦ по количественным показателям - Концепция создания международного финансового..., 2005)

528

606

546

425

667

273

45

269

280

309

167

Количество юзеров мобильников на 1,000 человек в стране (World Bank, 2005)

1 088

680

1 252

1 010

960

1 000

82

302

838

764

327

Количество Веб юзеров на 1,000 человек в стране (World Bank, 2005)

473

630

508

571

455

308

55

85

152

262

27

^ 6. Общая конкурентоспособность

ВВП страны, 2007 г. (миллиардов. долл.)

2 772.6

13 843.8

206.7

161.3

3 322.1

192.6

1 098.9

3 250.8

1 289.6

420.3

103.8

ВВП страны на душу населения 2007 г. (ППС, долл.)

35 100

45 800

42 000

49 700

34 200

37 300

2 700

5 300

14 700

16 300

11 100

Средний Приложение 4. Сравнительный анализ МФЦ по количественным показателям - Концепция создания международного финансового... рост ВВП страны за 2000-2007 гг. (IMF)

2.8%

2.5%

5.3%

5.9%

1.5%

7.9%

7.1%

10.0%

7.0%

4.1%

10.2%

Средняя инфляция страны за 2000-2007 гг. (IMF)

1.6%

2.8%

-0.8%

1.0%

1.7%

5.2%

4.6%

1.7%

14.3%

3.4%

8.5%

Индекс неравенства доходов населения, коэффициент Джини (World Bank, 2007)

36%

40.8%

43.4%

42.5%

28.3%

-

36.8%

46.9%

39.9%

34.5%

33.9%

Индекс макроэкономического развития (Milken Institute, 2007) от 0 до 10, место из 122 государств

8.17

(13 место)

6.83

(40 место Приложение 4. Сравнительный анализ МФЦ по количественным показателям - Концепция создания международного финансового...)

9.33

(3 место)

9.82

(2 место)

7.50

(26 место)

7.25

(32 место)

6.00

(60 место)

6.83

(40 место)

6.17

(58 место)

8.17

(12 место)

-

Индекс людского развития. HDI (место из 177 государств, UNDP 2008)

16 место

12 место

21 место

25 место

22 место

39 место

128 место

81 место

67 место

37 место

73 место

Индекс глобальной конкурентоспособности, GCI (место из 131 государств, World Economic Forum, 2008-2009)

12 место

1 место

11 место

5 место

7 место

31 место

50 место

30 место

51 место

53 место

66 место

Индекс экономической свободы (место из 157 государств Приложение 4. Сравнительный анализ МФЦ по количественным показателям - Концепция создания международного финансового..., Heritage Foundation, 2008)

10 место

5 место

1 место

2 место

23 место

63 место

115 место

126 место

134 место

83 место

76 место

Индекс свободы слова, от 0 до 100 (World Bank, 2008)

93.8

85.1

64.9

35.1

94.7

23.1

58.7

5.8

20.2

71.6

17.8

Индекс эффективности страны, от 0 до 100 (World Bank, 2008)

93.8

91.5

94.3

100

92.4

79.1

57.3

61.1

42.2

67.3

32.7

Индекс коррупции (место из 180 государств, Transparency International, 2008)

16 место

18 место

12 место

4 место

14 место

35 место

85 место

72 место

147 место

58 место

145 место

Индекс политических рисков, от 0 до 100 (World Приложение 4. Сравнительный анализ МФЦ по количественным показателям - Концепция создания международного финансового... Bank, 2008)

66.3

55.8

86.1

89.9

81.3

72.6

17.8

32.2

23.1

66.8

57.7




prilozhenie-4-dannie-kontrolya-znanij-obuchayushihsya-otchyot-po-itogam-samoobsledovaniya-gosudarstvennogo-byudzhetnogo.html
prilozhenie-4-doklad-o-rezultatah-i-osnovnih-napravleniyah-deyatelnosti-ministerstva-kulturi-rossijskoj-federacii.html
prilozhenie-4-doklad-o-rezultatah.html